Vida Sana
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Soy abogada con experiencia en testamentos y fideicomisos, y ayudo a clientes que quieren dejar una herencia mayor a un hijo que a los demás. A menudo eso se debe a que ese hijo ha sido el cuidador de la madre o el padre en sus últimos años. Tal vez ha renunciado a su propio trabajo, ha cocinado y hecho la limpieza, lo ha llevado a citas, ha sido su acompañante y ha llevado a cabo un millón de otras pequeñas tareas que hacen los cuidadores. A pesar de que el cliente ama a sus otros hijos, esos hijos no participan tanto en su vida. Ahora el cliente quiere compensar al hijo por el regalo de su cuidado. En ese caso, siempre nos aseguramos de tener una buena charla sobre si eso hará que los otros hijos se enojen, y si se enojarán lo suficiente para demandar.
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Lo último que nadie quiere son litigios sobre el testamento de un familiar. Participar en la preparación del testamento de los padres es una manera infalible de garantizar una demanda... en especial si el testamento te deja más dinero que a los demás.
Si un familiar cree que forzaste a tus padres a hacer un testamento o fideicomiso para aumentar tu herencia, es posible que te acuse de “influencia indebida”. Y cuando fallezca tu madre o tu padre, un tribunal puede declarar que el testamento es nulo si tiene suficiente razón para creer que lo coaccionaste para que hiciera un testamento a tu favor.
Prepara un plan
Es de suma importancia que los cuidadores y las personas a las que cuidan tengan una conversación sobre la preparación de un plan patrimonial. Es una parte necesaria y útil del proceso de vida y muerte, y hace que todo sea más fácil tanto para el cuidador como para la persona a la que cuida. Sin embargo, el cuidador que es futuro beneficiario de una herencia necesita entender qué acciones examinará un tribunal para determinar si hay “influencia indebida”. Si vas a ayudar a tus padres cuando se reúnan con abogados, profesionales de impuestos o asesores financieros para hablar sobre el plan patrimonial, hay maneras de evitar la apariencia de influencia sobre las decisiones de tus padres. Esto ayudará a proteger a tus padres ahora y es posible que te proteja de una demanda en el futuro. Lo que es más importante, garantizará que se respeten los deseos de tus padres cuando fallezcan.
Primero que nada, tus padres deben comunicarse de manera independiente con el bufete de abogados para hacer la cita y reunirse con el abogado sin que estén presentes ninguno de los beneficiarios. Es posible que esto no siempre sea práctico, ya que muchos adultos mayores no usan correo electrónico ni programan sus propias citas. En ese caso, y en especial si seleccionaste tú el bufete, el abogado al que consulten debe hacer hincapié en reunirse por separado con tus padres en algún momento antes o durante el día de la cita. Eso le dará al representante legal una oportunidad de asegurarse de que tus padres entienden por qué se reúnen con un abogado y determinar que de hecho desean tal reunión. También es una oportunidad para tus padres de hablar libremente y de manera confidencial. Una vez hayan hecho esto, es posible que decidan incluirte en futuras reuniones con el abogado. Sin embargo, tus padres serán los clientes del abogado, y siempre deben comenzar la reunión con una charla en privado, sin que estés tú presente.
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